本信息公告口徑說明：項目前邊注明集團的為集團一級企業(yè)，未注明的為集團合并口徑。

        一、公司基本情況

        1．中文名稱：山東省交通工業(yè)集團控股有限公司

        簡稱：山東交工

        2．外文名稱：Shandong Communications Industry Group Holding Co., Ltd

        3．法定代表人：蘇琳

        4．股東名稱：山東省人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會

                                  山東省社會保障基金理事會

        5．注冊地址：山東省濟南市濟洛路168號

        6．經營范圍：客車、專用車、工程機械、鋼結構的生產制造與銷售（僅限分支機構經營）及技術咨詢；機械維修；設備及物資供銷（不含專營專賣產品）、倉儲（不含危險化學品）、貨物運輸信息咨詢服務；進出口業(yè)務；房地產開發(fā)、房屋租賃和物業(yè)管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

        7．辦公地址：山東省濟南市濟洛路168號

                                 郵政編碼：250031

        8．網址：http://zyqcxl.com/ch/index.html

        9．電子信箱：sdsjtgyjt@163.com

        10．公司簡介：山東省交通工業(yè)集團控股有限公司成立于1991年7月，是經山東省人民政府批準設立，由山東省國資委和山東省社?；鹄硎聲男谐鲑Y人職責，在山東省工商行政管理局登記注冊的國有大型一類企業(yè)。注冊號：913700001630483322。公司類型：有限責任公司（國有全資）。注冊資本：壹億捌仟伍佰萬元整。

        二、財務會計報告和審計報告摘要

        （一）財務會計報告

        1．主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

                                                                                                                           單位：萬元 幣種:人民幣

注：本期重大營業(yè)外收入：政府補助1649萬元。

        上期重大營業(yè)外收入：新疆中通客車有限公司處置土地收益1513萬元；政府補助1643萬元。

        2．財務報表的編制基礎

        合并報表范圍未發(fā)生變化，包括集團及所屬各級子公司。

        重要會計政策變更：報告期內無重要會計政策變更事項。

        會計估計變更事項：中通客車（上市公司）對應收款項中“按組合計提壞賬準備應收款項中采用賬齡分析法計提壞賬準備比例”的，賬齡一年以內的應收款項壞賬計提比例由0%變更為5%。

        3．會計報表附注主要內容摘要

        2015年5月28日，山東省國資委下發(fā)魯國資產權字〔2015〕20號“山東省國資委關于劃轉山東省魯信投資控股集團有限公司等15戶企業(yè)部分國有資本的函”，將本公司實收資本（國家資本）中的30%（5,550萬元）及享有的權益劃轉山東省社會保障基金理事會持有。

        （二）審計報告的意見類型

        中介機構出具標準無保留意見審計報告。

        三、董事會報告摘要

        （一）董事會建設情況

        組織建設情況。貫徹落實《省委辦公廳 省政府辦公廳關于深化省屬國有企業(yè)改革幾項重點工作的實施意見》（魯辦發(fā)〔2015〕10號）和省國資委5個配套文件，結合集團公司股權結構的變化，省國資委和省社?；鹄硎聲ν晟乒局卫斫Y構，對公司董事會成員進行了調整充實。公司董事會設董事長1名，成員由5名調整為7名，其中外部董事3名（含專職外部董事1名），內部董事4名（含職工董事1名）。

        制度體系建設情況。由于公司股權結構發(fā)生了變化，公司對公司章程進行了修訂。一是增設了股東會，明確了其權力和義務；二是將公司注冊資本由1.7億元增加到1.85億元；三是對其他條款同時進行了修訂。另外，為了進一步規(guī)范公司董事會運作，確保董事會依法行權履職，公司對董事會議事規(guī)則進行了修改完善。重點對議事范圍、議事方式和表決程序進行了完善，尤其對董事會決策過程中如何充分發(fā)揮企業(yè)黨組織政治核心作用進行了規(guī)范，明確了公司黨委會在“三重一大”事項等方面重大問題決策的內容、程序和途徑。

        （二）報告期內總體經營情況分析

        1．經營情況綜述

        全年實現(xiàn)營業(yè)收入90.13億元，完成年度預算的128.7%，較上年同期增長44.73%；利潤總額4.34億元，完成全年預算的268%。其中：客車板塊實現(xiàn)銷售收入71.14億元，完成年度預算的177%，比上年同期增長96.95%，主要原因是集團根據(jù)市場需求，進行產品結構調整，加大新能源客車的銷售，特別是今年以來，國家新能源政策導向和山東省新能源補貼政策的出臺，刺激新能源客車特別是純電動客車的市場銷售。專用車、工程機械等板塊呈下降趨勢，專用車板塊實現(xiàn)收入6.65億元，同比減少34%，完成年度預算的80%；工程機械板塊實現(xiàn)收入2.78億元，同比下降51%，完成年度預算的47%。

        2．資產負債情況分析

        2015年末資產總額106.15億元，比上年增長42.77%。其中流動資產82.39億元，比上年增長54.69%；非流動資產23.76億元，比上年增長12.71%。

負債總額84.18億元，比上年增長39%。其中流動負債72.31億元，比上年增長35%；非流動負債11.87億元，比上年增長69.57%。

所有者權益21.97億元，比上年增長59.32%。其中歸屬于母公司所有者權益3.51億元，比上年減少1.96%。

        3．投資狀況分析

        2015年完成投資3.89億元，主要項目：一是中通客車控股公司新能源客車基地建設項目完成投資1.08億元，截至2015年底該項目累計完成投資10.58億元，該項目主體已完工，2014年底中通客車控股公司完成整體搬遷；二是成立中通小額貸款公司項目，由中通集團出資2億元，公司于2015年3月正式成立。

        （三）企業(yè)內部改革情況

        1．公司財務監(jiān)督管理和審計監(jiān)督工作持續(xù)加強

        一是對財務管理制度進行了梳理，制定并實施了相關制度修訂計劃。二是規(guī)范投資、擔保等重要項目審批程序，對重大投資項目和擔保事項進行了檢查和規(guī)范。三是完善內部審計組織體系建設，進一步規(guī)范和完善了集團各級企業(yè)內審機構設置、人員配備以及內部審計工作范圍和崗位職責。

        2．公司財務等重大信息公開工作初見成效

        截止2015年底，共發(fā)布財務等重大公開信息8期，先后在公司網站上公開發(fā)布了公司2015年度財務預算信息公告、2014年度財務等重大信息公告、2015年第一、二、三季度財務信息公告和2015年度中期財務信息公告，另外還及時公布了2期臨時公開重大事項。

        3．任職回避和公務回避及報告說明制度得到落實

        一是研究制定了集團《權屬企業(yè)領導人員實行任職回避和公務回避及報告說明制度實施細則（暫行）》。二是對集團及權屬企業(yè)領導人員回避情況進行自查，對經核實的應回避人員，采取調整等形式進行了整改。

        4．強化集團管控，有效防范企業(yè)風險

        一是推進集團財務管控體系建設，提升集團管控能力。結合省國資委有關財務重大事項管理的相關要求，公司梳理、修訂了對外投資、擔保、資產處置等重大財務管理事項的規(guī)定，規(guī)范審批程序，嚴肅責任追究制度，并對重大事項進行了監(jiān)督檢查，促進企業(yè)防范財務風險，防止國有資產的流失。二是逐步完善了預算管理體系，集團及各級企業(yè)在預算的編制上報、審議批準、下達執(zhí)行、分析、考核等方面更加標準化、精細化。

        （四）企業(yè)科技創(chuàng)新情況

        2015年新增專利共計54項，其中發(fā)明11項，實用新型36項，外觀設計7項；承擔省級以上科研項目4項。年內攻關解決客車整車共振等重大問題19項，突破插電式產品平臺升級等核心技術54項。開發(fā)多款純電動客車、高端出口車、混合動力客車。完成高端商務中巴車6720D整車設計。研發(fā)洗掃車、壓縮車和多功能抑塵車等12個新品。優(yōu)化N系列裝載機和機械式冷再生機。完成超大跨度網架結構產品、建筑高度超過200米厚板焊接產品、板厚140毫米超厚板焊接鋼結構產品的市場推廣及應用?？萍紕?chuàng)新有力拉升市場競爭力，中通客車榮獲“2015年度客車行業(yè)最佳雇主”榮譽稱號，中通鋼構被評為“山東省著名商標”。 集團核心產品中通客車全年銷售1.75萬輛，同比增長37％；其中新能源客車銷售1.05萬輛，同比增長約6倍。與2014年比較，2015年6米以上客車產品市場占有率提高1.5個百分點，達到8.2％；行業(yè)排名前進1位，排在第3名；其中新能源客車市場占有率提高5.1個百分點，達到12.9％，行業(yè)名次提高2位，從第4位躍居第2位，市場競爭力進一步提高。

        （五）下年度工作計劃

        1．加快結構性改革創(chuàng)新步伐，持續(xù)釋放發(fā)展動力

        一是要進一步解放思想，轉換體制機制。借助新一輪國企改革契機，抓好去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板五大任務，推動企業(yè)結構性改革。探索引進戰(zhàn)略投資者和發(fā)展混合所有制實現(xiàn)途徑，加快推進中通鋼構新三板上市步伐。研究制定工作方案，積極穩(wěn)妥地做好“僵尸企業(yè)”處置工作。二是深化選人用人改革。要進一步實施人才興企戰(zhàn)略，加強專業(yè)隊伍建設，構建事業(yè)平臺，采取更多方式培養(yǎng)人才、引進人才、用好人才。三是完善權屬企業(yè)考核激勵機制。積極探索長效激勵機制，按照效益與激勵掛鉤原則，研究制定薪酬分配改革方案，包括特殊人才市場薪酬管理等。

        ２.提高科技創(chuàng)新研發(fā)水平，推進產品轉型升級

        進一步加大科研投入，提高科技創(chuàng)新能力，充分發(fā)揮科技支撐作用，掌控核心技術，增強整體市場競爭實力和企業(yè)效益。以“共享、高效、安全”為原則，推進中通集團技術共享平臺建設，實現(xiàn)研發(fā)系統(tǒng)信息共享和技術支持，全面提升研發(fā)質量和研發(fā)效率。

        加快推進傳統(tǒng)產業(yè)升級換代。落實好產品升級換代工作， 加快產品升級，將前沿技術真正落到實處。新能源系列產品研發(fā)、升級和質量提升要有新突破。實現(xiàn)輕型裝載機和6噸、7噸高端裝載機產品的突破。全面推行專用車、裝載機模塊化設計，滿足個性化訂制需求。鋼結構在綠色鋼結構建筑產品方面實現(xiàn)新的突破。

        ３.搶抓國際國內市場，實現(xiàn)營銷新突破

        持續(xù)實施“走出去”戰(zhàn)略，推進國際化進程。進一步深化業(yè)務結構調整，依托客車、鋼構、專汽和工程機械獨立運營平臺，深入一線市場發(fā)展銷售渠道，建立健全后市場服務網絡，有效快速推進市場結構調整，貫徹落實以產品中心為樞紐的多元化戰(zhàn)略，協(xié)同海外營銷網絡，確保戰(zhàn)略產品與鋼結構產品并進。集中有效資源提升渠道營銷，創(chuàng)新管控體制，合理配置，力爭取得實質性突破。

        ４.采取切實有效措施，提升發(fā)展質量和盈利能力

       根據(jù)集團總體戰(zhàn)略規(guī)劃，以提高經營質量為中心，進一步加強集團整體運營管控，提升集團盈利能力。

轉變管理理念和方法，重點關注運營質量和財務質量。強化全面預算管理，細化完善考核體系，建立動態(tài)預算管理機制，根據(jù)經營情況合理配置資源，實現(xiàn)預算與經營的有機結合。

        推進人力資源管理系統(tǒng)建設工作，強化人才戰(zhàn)略。規(guī)范、優(yōu)化集團人力資源配置，做好“定崗、定編、定員”工作；建立、完善集團統(tǒng)一的薪酬體系，促進薪酬管理制度化、科學化；把強化人才隊伍建設，作為增強公司活力的根本；完善公司培訓體系做好社會人才引進，尤其是高端職業(yè)經理人引進服務工作，充分發(fā)揮各類人才的智慧和才能。

        精細管理，做好降耗增效工作。重點做好庫存占用、庫存積壓的梳理與整頓工作，強化事前預算與事后監(jiān)督機制，加強對辦公費用、招待費用、維修費用等的控制與使用，深挖管理潛力，繼續(xù)降耗增效。

        持續(xù)強化虧損企業(yè)治理。適應經濟發(fā)展新常態(tài)，堅定信心，增強工作的主動性和創(chuàng)造性，以強有力的措施應對市場變化，深入分析企業(yè)虧損內外部因素，找準治理對策，加大減虧扭虧力度，推進虧損企業(yè)走出困境，盡快實現(xiàn)扭虧為盈。

        四、集團董事、監(jiān)事、高級管理人員的任職情況和年度薪酬情況、經營業(yè)績考核結果情況

        （一）集團董事會、監(jiān)事會成員以及其他高級管理人員年度任職情況

        （二）集團董事會、監(jiān)事會成員以及其他高級管理人員薪酬情況

        全體領薪董事、監(jiān)事和高級管理人員年度薪酬合計211.97萬元。

        （三）年度經營業(yè)績考核結果

        根據(jù)《山東省國資委關于確認省管企業(yè)負責人2015年度經營業(yè)績考核結果的通知》，公司業(yè)績考核等級為B級。

        （四）企業(yè)領導人員經濟責任履職情況。無

        五、政府扶持政策的信息

        2015年度公司獲得政府支持科技創(chuàng)新等項目資金補貼456萬元。

        六、報告期內發(fā)生的重大事項及對企業(yè)的影響。無

        七、“三重一大”有關事項

        1．有關重大決策。無

        2．有關重大人事任免

        2015年度，集團公司對12名集團管理干部進行任免。

        3．有關重大項目安排及境外投資情況。無

        4．大額資金的調度及使用情況

        中通汽車工業(yè)集團出資2億元投資成立中通小額貸款公司；中通汽車工業(yè)集團出資2億元購入中通客車控股股份有限公司定向增發(fā)股票。

        八、社會責任履行情況

        （一）職工勞動合同的簽訂、履行等勞動法律法規(guī)的遵守和執(zhí)行情況

        公司實行勞動合同制，與員工簽訂勞動合同，并按規(guī)定為員工繳納保險費用。

        （二）人才引進、職工招聘、職工培訓等人才隊伍建設情況

        公司根據(jù)發(fā)展規(guī)劃及經營目標導向，以崗位價值、工作績效、個人能力為基準，體現(xiàn)效率優(yōu)先、兼顧公平、按勞分配的原則，逐步完善企業(yè)內部激勵機制來留住人才、吸引人才。重視員工培訓，搭建完善的培訓發(fā)展體系，包括新員工入職培訓、在職人員業(yè)務培訓等6500余人次。培訓形式多樣，能充分調動員工學習積極性。通過培訓提高員工的業(yè)務能力、管理水平和綜合素質，實現(xiàn)企業(yè)和員工的雙贏。

        （三）職工勞動、安全及衛(wèi)生保護情況

        公司認真貫徹國家和省關于職工勞動、安全及衛(wèi)生保護法律法規(guī)規(guī)定，全面落實主體責任，進一步加大資金投入，改善職工生產生活環(huán)境；認真排查和治理勞動安全衛(wèi)生隱患，提高生產生活安全衛(wèi)生質量；嚴格按照國家和省規(guī)定標準，為職工配備合格勞動防護用品，預防造成職業(yè)病危害。加強勞動安全衛(wèi)生防護知識宣教、培訓，提高安全防護意識和技能。年內未發(fā)生勞動安全衛(wèi)生責任事故。

        （四）企業(yè)開展的環(huán)境治理及保護情況

        公司加強環(huán)保管理工作，各權屬企業(yè)嚴格遵守國家環(huán)境保護法律法規(guī)，健全完善和認真落實環(huán)境保護管理規(guī)章制度；逐級分解工作目標，明確各級各部門主體責任，貫徹落實公司環(huán)保工作要求，組織環(huán)保工作計劃實施、統(tǒng)計和管理工作，確保了各項環(huán)保制度和規(guī)范的有效執(zhí)行。

        （五）企業(yè)提供安全的產品和服務，遵守商業(yè)道德情況

        公司深入落實國家有關產品質量、消費者權益保護等法律法規(guī)，嚴格貫徹執(zhí)行國際質量管理體系和產品質量標準，確保產品質量達到標準要求。產品的設計、研發(fā)以國家產業(yè)政策為導向，注重綠色環(huán)保、節(jié)能低排放、材料循環(huán)利用，為用戶提供安全、可靠、舒適的產品和優(yōu)質的服務。遵守商業(yè)道德，與供應商、協(xié)作單位、用戶建立良好業(yè)務關系，不欺詐、不隱瞞，與同行業(yè)企業(yè)公平競爭，樹立和維護了良好的企業(yè)品牌形象。

        （六）對外大額捐贈、贊助情況。無

        九、履職待遇及有關業(yè)務支出情況

        根據(jù)相關規(guī)定，集團為領導人員配備了符合要求的公務用車，未發(fā)放車輛補貼。公務用車年度配備、使用、維修費用為31萬元。通訊、業(yè)務招待、差旅、國（境）外考察培訓等費用年度支出為44萬元。

        十、有關部門規(guī)定的其他事項。無

                                                                                                                山東省交通工業(yè)集團控股有限公司董事會

                                                                                                                                       2016年6月28日