本信息公告口徑說明：項目前邊注明集團的為集團一級企業，未注明的為集團合并口徑。

        一、公司基本情況

        1．中文名稱：山東省交通工業集團控股有限公司

        簡稱：山東交工

        2．外文名稱：Shandong Communications Industry Group Holding Co., Ltd

        3．法定代表人：蘇琳

        4．股東名稱：山東省人民政府國有資產監督管理委員會

                                  山東省社會保障基金理事會

        5．注冊地址：山東省濟南市濟洛路168號

        6．經營范圍：客車、專用車、工程機械、鋼結構的生產制造與銷售（僅限分支機構經營）及技術咨詢；機械維修；設備及物資供銷（不含專營專賣產品）、倉儲（不含危險化學品）、貨物運輸信息咨詢服務；進出口業務；房地產開發、房屋租賃和物業管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

        7．辦公地址：山東省濟南市濟洛路168號

                                 郵政編碼：250031

        8．網址：http://zyqcxl.com/ch/index.html

        9．電子信箱：sdsjtgyjt@163.com

        10．公司簡介：山東省交通工業集團控股有限公司成立于1991年7月，是經山東省人民政府批準設立，由山東省國資委和山東省社保基金理事會履行出資人職責，在山東省工商行政管理局登記注冊的國有大型一類企業。注冊號：913700001630483322。公司類型：有限責任公司（國有全資）。注冊資本：壹億捌仟伍佰萬元整。

        二、財務會計報告和審計報告摘要

        （一）財務會計報告

        1．主要會計數據和財務指標

                                                                                                                           單位：萬元 幣種:人民幣

注：本期重大營業外收入：政府補助1649萬元。

        上期重大營業外收入：新疆中通客車有限公司處置土地收益1513萬元；政府補助1643萬元。

        2．財務報表的編制基礎

        合并報表范圍未發生變化，包括集團及所屬各級子公司。

        重要會計政策變更：報告期內無重要會計政策變更事項。

        會計估計變更事項：中通客車（上市公司）對應收款項中“按組合計提壞賬準備應收款項中采用賬齡分析法計提壞賬準備比例”的，賬齡一年以內的應收款項壞賬計提比例由0%變更為5%。

        3．會計報表附注主要內容摘要

        2015年5月28日，山東省國資委下發魯國資產權字〔2015〕20號“山東省國資委關于劃轉山東省魯信投資控股集團有限公司等15戶企業部分國有資本的函”，將本公司實收資本（國家資本）中的30%（5,550萬元）及享有的權益劃轉山東省社會保障基金理事會持有。

        （二）審計報告的意見類型

        中介機構出具標準無保留意見審計報告。

        三、董事會報告摘要

        （一）董事會建設情況

        組織建設情況。貫徹落實《省委辦公廳 省政府辦公廳關于深化省屬國有企業改革幾項重點工作的實施意見》（魯辦發〔2015〕10號）和省國資委5個配套文件，結合集團公司股權結構的變化，省國資委和省社保基金理事會著力完善公司治理結構，對公司董事會成員進行了調整充實。公司董事會設董事長1名，成員由5名調整為7名，其中外部董事3名（含專職外部董事1名），內部董事4名（含職工董事1名）。

        制度體系建設情況。由于公司股權結構發生了變化，公司對公司章程進行了修訂。一是增設了股東會，明確了其權力和義務；二是將公司注冊資本由1.7億元增加到1.85億元；三是對其他條款同時進行了修訂。另外，為了進一步規范公司董事會運作，確保董事會依法行權履職，公司對董事會議事規則進行了修改完善。重點對議事范圍、議事方式和表決程序進行了完善，尤其對董事會決策過程中如何充分發揮企業黨組織政治核心作用進行了規范，明確了公司黨委會在“三重一大”事項等方面重大問題決策的內容、程序和途徑。

        （二）報告期內總體經營情況分析

        1．經營情況綜述

        全年實現營業收入90.13億元，完成年度預算的128.7%，較上年同期增長44.73%；利潤總額4.34億元，完成全年預算的268%。其中：客車板塊實現銷售收入71.14億元，完成年度預算的177%，比上年同期增長96.95%，主要原因是集團根據市場需求，進行產品結構調整，加大新能源客車的銷售，特別是今年以來，國家新能源政策導向和山東省新能源補貼政策的出臺，刺激新能源客車特別是純電動客車的市場銷售。專用車、工程機械等板塊呈下降趨勢，專用車板塊實現收入6.65億元，同比減少34%，完成年度預算的80%；工程機械板塊實現收入2.78億元，同比下降51%，完成年度預算的47%。

        2．資產負債情況分析

        2015年末資產總額106.15億元，比上年增長42.77%。其中流動資產82.39億元，比上年增長54.69%；非流動資產23.76億元，比上年增長12.71%。

負債總額84.18億元，比上年增長39%。其中流動負債72.31億元，比上年增長35%；非流動負債11.87億元，比上年增長69.57%。

所有者權益21.97億元，比上年增長59.32%。其中歸屬于母公司所有者權益3.51億元，比上年減少1.96%。

        3．投資狀況分析

        2015年完成投資3.89億元，主要項目：一是中通客車控股公司新能源客車基地建設項目完成投資1.08億元，截至2015年底該項目累計完成投資10.58億元，該項目主體已完工，2014年底中通客車控股公司完成整體搬遷；二是成立中通小額貸款公司項目，由中通集團出資2億元，公司于2015年3月正式成立。

        （三）企業內部改革情況

        1．公司財務監督管理和審計監督工作持續加強

        一是對財務管理制度進行了梳理，制定并實施了相關制度修訂計劃。二是規范投資、擔保等重要項目審批程序，對重大投資項目和擔保事項進行了檢查和規范。三是完善內部審計組織體系建設，進一步規范和完善了集團各級企業內審機構設置、人員配備以及內部審計工作范圍和崗位職責。

        2．公司財務等重大信息公開工作初見成效

        截止2015年底，共發布財務等重大公開信息8期，先后在公司網站上公開發布了公司2015年度財務預算信息公告、2014年度財務等重大信息公告、2015年第一、二、三季度財務信息公告和2015年度中期財務信息公告，另外還及時公布了2期臨時公開重大事項。

        3．任職回避和公務回避及報告說明制度得到落實

        一是研究制定了集團《權屬企業領導人員實行任職回避和公務回避及報告說明制度實施細則（暫行）》。二是對集團及權屬企業領導人員回避情況進行自查，對經核實的應回避人員，采取調整等形式進行了整改。

        4．強化集團管控，有效防范企業風險

        一是推進集團財務管控體系建設，提升集團管控能力。結合省國資委有關財務重大事項管理的相關要求，公司梳理、修訂了對外投資、擔保、資產處置等重大財務管理事項的規定，規范審批程序，嚴肅責任追究制度，并對重大事項進行了監督檢查，促進企業防范財務風險，防止國有資產的流失。二是逐步完善了預算管理體系，集團及各級企業在預算的編制上報、審議批準、下達執行、分析、考核等方面更加標準化、精細化。

        （四）企業科技創新情況

        2015年新增專利共計54項，其中發明11項，實用新型36項，外觀設計7項；承擔省級以上科研項目4項。年內攻關解決客車整車共振等重大問題19項，突破插電式產品平臺升級等核心技術54項。開發多款純電動客車、高端出口車、混合動力客車。完成高端商務中巴車6720D整車設計。研發洗掃車、壓縮車和多功能抑塵車等12個新品。優化N系列裝載機和機械式冷再生機。完成超大跨度網架結構產品、建筑高度超過200米厚板焊接產品、板厚140毫米超厚板焊接鋼結構產品的市場推廣及應用。科技創新有力拉升市場競爭力，中通客車榮獲“2015年度客車行業最佳雇主”榮譽稱號，中通鋼構被評為“山東省著名商標”。 集團核心產品中通客車全年銷售1.75萬輛，同比增長37％；其中新能源客車銷售1.05萬輛，同比增長約6倍。與2014年比較，2015年6米以上客車產品市場占有率提高1.5個百分點，達到8.2％；行業排名前進1位，排在第3名；其中新能源客車市場占有率提高5.1個百分點，達到12.9％，行業名次提高2位，從第4位躍居第2位，市場競爭力進一步提高。

        （五）下年度工作計劃

        1．加快結構性改革創新步伐，持續釋放發展動力

        一是要進一步解放思想，轉換體制機制。借助新一輪國企改革契機，抓好去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板五大任務，推動企業結構性改革。探索引進戰略投資者和發展混合所有制實現途徑，加快推進中通鋼構新三板上市步伐。研究制定工作方案，積極穩妥地做好“僵尸企業”處置工作。二是深化選人用人改革。要進一步實施人才興企戰略，加強專業隊伍建設，構建事業平臺，采取更多方式培養人才、引進人才、用好人才。三是完善權屬企業考核激勵機制。積極探索長效激勵機制，按照效益與激勵掛鉤原則，研究制定薪酬分配改革方案，包括特殊人才市場薪酬管理等。

        ２.提高科技創新研發水平，推進產品轉型升級

        進一步加大科研投入，提高科技創新能力，充分發揮科技支撐作用，掌控核心技術，增強整體市場競爭實力和企業效益。以“共享、高效、安全”為原則，推進中通集團技術共享平臺建設，實現研發系統信息共享和技術支持，全面提升研發質量和研發效率。

        加快推進傳統產業升級換代。落實好產品升級換代工作， 加快產品升級，將前沿技術真正落到實處。新能源系列產品研發、升級和質量提升要有新突破。實現輕型裝載機和6噸、7噸高端裝載機產品的突破。全面推行專用車、裝載機模塊化設計，滿足個性化訂制需求。鋼結構在綠色鋼結構建筑產品方面實現新的突破。

        ３.搶抓國際國內市場，實現營銷新突破

        持續實施“走出去”戰略，推進國際化進程。進一步深化業務結構調整，依托客車、鋼構、專汽和工程機械獨立運營平臺，深入一線市場發展銷售渠道，建立健全后市場服務網絡，有效快速推進市場結構調整，貫徹落實以產品中心為樞紐的多元化戰略，協同海外營銷網絡，確保戰略產品與鋼結構產品并進。集中有效資源提升渠道營銷，創新管控體制，合理配置，力爭取得實質性突破。

        ４.采取切實有效措施，提升發展質量和盈利能力

       根據集團總體戰略規劃，以提高經營質量為中心，進一步加強集團整體運營管控，提升集團盈利能力。

轉變管理理念和方法，重點關注運營質量和財務質量。強化全面預算管理，細化完善考核體系，建立動態預算管理機制，根據經營情況合理配置資源，實現預算與經營的有機結合。

        推進人力資源管理系統建設工作，強化人才戰略。規范、優化集團人力資源配置，做好“定崗、定編、定員”工作；建立、完善集團統一的薪酬體系，促進薪酬管理制度化、科學化；把強化人才隊伍建設，作為增強公司活力的根本；完善公司培訓體系做好社會人才引進，尤其是高端職業經理人引進服務工作，充分發揮各類人才的智慧和才能。

        精細管理，做好降耗增效工作。重點做好庫存占用、庫存積壓的梳理與整頓工作，強化事前預算與事后監督機制，加強對辦公費用、招待費用、維修費用等的控制與使用，深挖管理潛力，繼續降耗增效。

        持續強化虧損企業治理。適應經濟發展新常態，堅定信心，增強工作的主動性和創造性，以強有力的措施應對市場變化，深入分析企業虧損內外部因素，找準治理對策，加大減虧扭虧力度，推進虧損企業走出困境，盡快實現扭虧為盈。

        四、集團董事、監事、高級管理人員的任職情況和年度薪酬情況、經營業績考核結果情況

        （一）集團董事會、監事會成員以及其他高級管理人員年度任職情況

        （二）集團董事會、監事會成員以及其他高級管理人員薪酬情況

        全體領薪董事、監事和高級管理人員年度薪酬合計211.97萬元。

        （三）年度經營業績考核結果

        根據《山東省國資委關于確認省管企業負責人2015年度經營業績考核結果的通知》，公司業績考核等級為B級。

        （四）企業領導人員經濟責任履職情況。無

        五、政府扶持政策的信息

        2015年度公司獲得政府支持科技創新等項目資金補貼456萬元。

        六、報告期內發生的重大事項及對企業的影響。無

        七、“三重一大”有關事項

        1．有關重大決策。無

        2．有關重大人事任免

        2015年度，集團公司對12名集團管理干部進行任免。

        3．有關重大項目安排及境外投資情況。無

        4．大額資金的調度及使用情況

        中通汽車工業集團出資2億元投資成立中通小額貸款公司；中通汽車工業集團出資2億元購入中通客車控股股份有限公司定向增發股票。

        八、社會責任履行情況

        （一）職工勞動合同的簽訂、履行等勞動法律法規的遵守和執行情況

        公司實行勞動合同制，與員工簽訂勞動合同，并按規定為員工繳納保險費用。

        （二）人才引進、職工招聘、職工培訓等人才隊伍建設情況

        公司根據發展規劃及經營目標導向，以崗位價值、工作績效、個人能力為基準，體現效率優先、兼顧公平、按勞分配的原則，逐步完善企業內部激勵機制來留住人才、吸引人才。重視員工培訓，搭建完善的培訓發展體系，包括新員工入職培訓、在職人員業務培訓等6500余人次。培訓形式多樣，能充分調動員工學習積極性。通過培訓提高員工的業務能力、管理水平和綜合素質，實現企業和員工的雙贏。

        （三）職工勞動、安全及衛生保護情況

        公司認真貫徹國家和省關于職工勞動、安全及衛生保護法律法規規定，全面落實主體責任，進一步加大資金投入，改善職工生產生活環境；認真排查和治理勞動安全衛生隱患，提高生產生活安全衛生質量；嚴格按照國家和省規定標準，為職工配備合格勞動防護用品，預防造成職業病危害。加強勞動安全衛生防護知識宣教、培訓，提高安全防護意識和技能。年內未發生勞動安全衛生責任事故。

        （四）企業開展的環境治理及保護情況

        公司加強環保管理工作，各權屬企業嚴格遵守國家環境保護法律法規，健全完善和認真落實環境保護管理規章制度；逐級分解工作目標，明確各級各部門主體責任，貫徹落實公司環保工作要求，組織環保工作計劃實施、統計和管理工作，確保了各項環保制度和規范的有效執行。

        （五）企業提供安全的產品和服務，遵守商業道德情況

        公司深入落實國家有關產品質量、消費者權益保護等法律法規，嚴格貫徹執行國際質量管理體系和產品質量標準，確保產品質量達到標準要求。產品的設計、研發以國家產業政策為導向，注重綠色環保、節能低排放、材料循環利用，為用戶提供安全、可靠、舒適的產品和優質的服務。遵守商業道德，與供應商、協作單位、用戶建立良好業務關系，不欺詐、不隱瞞，與同行業企業公平競爭，樹立和維護了良好的企業品牌形象。

        （六）對外大額捐贈、贊助情況。無

        九、履職待遇及有關業務支出情況

        根據相關規定，集團為領導人員配備了符合要求的公務用車，未發放車輛補貼。公務用車年度配備、使用、維修費用為31萬元。通訊、業務招待、差旅、國（境）外考察培訓等費用年度支出為44萬元。

        十、有關部門規定的其他事項。無

                                                                                                                山東省交通工業集團控股有限公司董事會

                                                                                                                                       2016年6月28日